合作准备清单：对接前先理清这几件事
01 对接前准备清单
下面六项覆盖了对接前最常被追问的信息。每一项都写清了要求与完成标志，你可以照着逐条核对，缺哪项补哪项。
- 需求说明
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用一到两段话写清现状、希望达成的结果，以及为什么现在要做这件事。避免只写「需要优化」这类笼统表述。
完成标志 另一个人读完能复述出你要解决的问题。
- 范围界定
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列出本次希望覆盖的内容，同时明确哪些不做。边界写清楚，后续评估才不会跑偏。
完成标志 能说出一句「本次包含什么、不包含什么」。
- 时间窗口
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说明期望启动的时间、内部是否有硬性节点，以及可接受的弹性范围。
完成标志 能给出一个最早的启动时间和一个最晚的验收时间。
- 决策角色
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写明谁负责日常对接、谁在方案与范围上拍板、谁负责验收确认。
完成标志 三个角色都有具体的人，且知道各自确认哪一环。
- 现有材料
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整理已存在的文档、数据、流程图或历史记录，标出哪些可直接使用、哪些需要重新整理。
完成标志 材料有清单，且标注了可用程度。
- 约束条件
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列出内部审批流程、合规要求或其他不能绕开的限制，说明它们会影响哪一步。
完成标志 约束条件与对应影响环节一一对应。
02 发起顺序与确认节点
顺序走对了，沟通成本会明显下降。下面四步按先后排列，每一步都有明确的输出物和拍板角色，建议按此顺序推进，不要跳步。
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01
自查准备清单
对照上一节的六项逐条核对，把已完成与未完成项分别标出。
输出物 一份标注了完成状态的自查结果。
拍板角色 日常对接人自行判断即可。
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02
匹配服务条目
到服务场景目录按使用场景找到对应条目，读清适用对象与前置条件。
输出物 一份初步的条目匹配列表。
拍板角色 日常对接人确认条目方向。
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03
内部预沟通
把需求说明、范围界定与时间窗口同步给决策角色，确认是否能投入相应资源。
输出物 一份内部确认过的需求摘要。
拍板角色 方案与范围拍板人确认是否推进。
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04
正式发起对接
带着整理好的资料进入需求沟通，按交付流程说明中的四阶段推进。
输出物 沟通记录与后续阶段安排。
拍板角色 验收确认人参与后续节点评审。
03 常见的准备遗漏
下面四种情况在对接前出现频率较高，往往不是资料缺失，而是表述方式让人难以判断。每条都给出了补救方式，发现后按建议补齐即可。
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只写目标，不写现状
只说要达成什么，没有描述现在是什么状态，评估时就无法判断差距有多大。 补救方式：补一段现状描述，说明当前的做法与痛点。
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范围写得过大
把所有想做的事都放进本次范围，反而看不出优先级。 补救方式：拆出「本次必做」与「后续可做」两档，先聚焦前者。
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决策角色含糊
只说「我们会内部讨论」，没有明确谁拍板，方案确认时容易反复。 补救方式：指定一位方案拍板人和一位验收确认人。
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时间窗口没弹性说明
只给一个截止时间，没有说明是否可调整，排期判断会偏保守。 补救方式：写明最早启动时间与可接受的弹性范围。